Propojte si Freelo a RAYNET a získejte lepší přehled nad obchodními případy
S rejnoky jsme najeli na společnou vlnu! Dokončili jsme propojení Freela s CRM pro řízení vztahů se zákazníky RAYNET. Díky tomu uvidíte, co a jak bylo zobchodováno a jak se zakázkám daří při realizaci. Podívejte se, proč byste si měli oba nástroje propojit.
Jak to funguje a co získáte
Ve Freelu si můžete projekt spárovat s konkrétním klientem z RAYNETu. V nové záložce RAYNET pak uvidíte přehlednou historii aktivit klienta, základní informace o něm i přehled uzavřených a otevřených obchodních případů.
V RAYNETu vám nově u obchodního případu přibude záložka Freelo. Daný obchodní případ si můžete propojit s libovolným projektem, který už ve Freelu evidujete nebo si můžete vytvořit nový projekt přímo z RAYNETu. Na stejné záložce pak uvidíte nástěnku se všemi To-Do listy a úkoly, které ve Freelu u daného projektu evidujete. Samozřejmě odsud můžete vytvořit i nový úkol.
Složitější zakázky řešíme jako samostatné projekty, a právě pro tyto případy se nám integrace s RAYNETem moc hodí. Máme tak kontrolu nad jednotlivými výstupy projektu a víme, že klient dostává to, na čem jsme se dohodli.
Jan Marek, Česká cesta, spol. s r.o.
Jak oba systémy propojit
Propojení je možné i jednostranně, ale pro lepší přehled a správu doporučujeme oba systémy propojit oboustranně.
Podívejte se na jednoduchý návod, jak Freelo a RAYNET propojit v několika krocích.
Zveme vás na společný webinář
Jak si snadno zorganizovat a automatizovat práci na vašich projektech? A jak evidovat byznys jednoduše pomocí chytrého nástroje?
Registrujte se na webinář zdarma ?
Společný online webinář RAYNET a Freelo proběhne 18. 2. 2021 v 15:00. Nemusíte se bát, je to zdarma a bez závazků.
Kapitáni Freela a RAYNETu vám ukážou, jak řídit projekty a zefektivnit obchodní procesy. Martin Bazala ukáže tipy k úspěšně zobchodované poptávce. Na to naváže Karel Dytrych, který zakázku přetaví na projekt plný úkolů v aplikaci Freelo.
- Ukážeme vám Freelo na řízení projektů a organizaci práce.
- Ukážeme vám RAYNET pro snadnou evidenci obchodu.
- Dáme vám tipy a triky, jak snadno používat RAYNET i Freelo a zjednodušit si tak práci ve vašem týmu.
- Mrkneme i na měření času nad zakázkami a úkoly nebo využití šablon k procesnímu řízení projektů.
Registrujte se na webinář zdarma, bude to jízda!
